I år utvecklades väldigt annorlunda än väntat, inklusive bombningen i februari den GSMA avbröt Mobile World Congress.

Det är en underdrift att förbli COVID-19 var en spelväxlare, men kärnan är att kommunikationsnät som byggs och drivs av operatörer är ännu viktigare än någonsin. Strand Consult har länge beskrivit hur telekommunikation är grunden för det moderna samhället; 2020 bevisade detta påstående bortom tvivel. Här är några av de frågor som definierade 2020 och kommer att vara relevanta 2021: COVID-19, Kina, cybersäkerhet, 5G, spektrum, klimat, Open RAN, integritet, konkurrens, konsolidering, jämställdhet och nätneutralitet.

COVID-19, allroundpolitisk motivering

Privata nätverksleverantörer genom att investera för framtiden hamnade förberedda på det oväntade. COVID19 medförde oöverträffade utmaningar för telekommunikationsnät, och dessa nätverk fungerade för att möta pandemikraven. Under avstängning och den nya normalen att arbeta hemifrån (WFH) har människor litat på dessa nätverk för arbete, skola, shopping och vård. Genom att investera för framtiden såg många nätägare till att nätverk skulle prestera i värsta fall. Denna enastående nätverksprestanda motbevisade den konventionella regleringsvisdom som nätägare lämnade till sina egna enheter skulle skada deras kunder, deras nätverk och tredjepartsleverantörer. I själva verket hände det motsatta, inte bara levererade nätleverantörer konsekvent service, många reducerade priser i solidaritet med sina kunder. Denna erfarenhet har viktiga konsekvenser för reglering av priskontroll, investeringsincitament och hållbarhet. Strand Consults rapport Nätverksbeteende under kris: Reflektioner över telekommunikation, transport och energireglering under COVID-19 undersöker reglerna som styr dessa nätverk för att se vilka lärdomar politiska beslutsfattare kan dra för att förbättra regleringen framöver. Erfarenheten visar att om man tillåter operatörer att följa marknadsincitament ger socialt gynnsamma resultat kommer beslutsfattare sannolikt att använda COVID för att motivera ännu mer reglering. Här är sex frågor om framtiden för telekomreglering.

Ett annat förhållande mellan kärlek och hat under koronatiden är mellan tillsynsmyndigheter och plattformar som Google och Apple för deras track and trace-appar. Medan antitrustansträngningar mot dessa stora aktörer har pågått globalt, gav COVID19 dem plötsligt en central position som "de goda killarna" med övervakningsfolk som faktiskt vill ha. Konkurrensmyndigheterna satsade mycket på höga antitrustärenden mot hyperjättarna; vissa av dessa kommer sannolikt att misslyckas. En bättre strategi för att minska deras dominans skulle vara att sluta göra en politik som orättvist gynnar och stärker dessa plattformar med gratis giveaways på radiofrekvenser (olicensierat spektrum), copyright (rättvis användning) och dataöverföring (nätneutralitet) och så vidare.

Mobilindustrin är fortfarande en old boys-klubb

2020 var inte året då kvinnor uppnådde paritet i ledningen inom mobiltelefonindustrin, och den mest uppenbara ojämlikheten visas i branschens globala handelsförening. Detta är inte för brist på skickliga kvinnliga chefer i branschen, utan snarare för brist på vilja. GSMA: s webbplatsanteckningar: "GSMA-styrelsen har 26 medlemmar som återspeglar de största operatörsgrupperna och medlemmar från mindre oberoende operatörer med global representation." Medan GSMA skryter med sin geografiska och ekonomiska mångfald, misslyckas den på grund av könen. Bara 3 av dess styrelseledamöter är kvinnor, varav två från USA och 2 från Singapore. GSMA har hållit många workshops om att främja kvinnor i branschen men misslyckas med att utöva vad det predikar. Detta mönster kommer sannolikt att fortsätta 1.

Birds of a Feather: Vodafone, Huawei och Kina

COVID-19 intensifierade debatten om kinesisk utrustning i nätverk. Många insåg de ökande kostnaderna och sårbarheten för kinesiska element i mobilnät och bräckligheten i tillhörande försörjningskedjor, för att inte tala om annan kritisk teknik. År 2020 hävdade många nationer att Kina och dess militärkopplade Huawei utgör säkerhetsrisker och vidtog åtgärder för att begränsa utrustning i mobilnät. Det fanns dock några anmärkningsvärda hållningar som Vodafones utrikesminister Joakim Reiter som upprepade gånger försvarar användningen av Huawei-utrustning.

Vodafone kan prioritera sitt förhållande till Huawei framför kundens säkerhet och säkerhet, men smarta operatörer kommer att dra nytta av deras val att inte exponera sina kunders uppgifter för den kinesiska regeringen. Konkurrensen inom mobilbranschen innebär att kunderna kan välja om de vill riskera att exponera sina uppgifter för den kinesiska regeringen. Att välja bort Huawei-utrustning och andra riskabla teknikleverantörer blir en unik försäljningsargument för operatörer 2021, särskilt för företagskunder. Vodafone kommer sannolikt att ta värme för att försvara sin relation med skadliga leverantörer.

5G On Track 2020 och 2021

Medan vissa operatörer envist höll fast vid kinesisk utrustning, gick andra operatörer framåt på krusande och bytte ut Huawei-utrustning utan att öka kostnaden eller sakta ner sin tidslinje till 5G. Framgångsrika omstarter inkluderar Danmarks TDC, Norges Telenor och Telia och Proximus i Belgien. Operatörer byter ut och uppgraderar sina nätverk i en takt som överstiger implementeringen av 3G och 4G. Det är imponerande att se hur snabbt ny utrustning kan användas; det tog TDC bara 11 månader att lansera ett 5G-nätverk med icke-kinesisk utrustning som täcker 90% av landet. I de flesta länder sker dessa uppgraderingar utan att operatörerna behöver öka sin CAPEX. Strand Consult beskrev detta redan 2019. Strand Consult är försiktigt optimistisk för 5G 2021. Operatörer kan utmärka byggande och drift och nätverk - även under en kris. Frågan är om applikationerna för 5G kommer att visa sig vara tvingande för konsumentintag.

Spektrumauktioner - Himlen är gränsen

När detta skrivs är auktionen för C-Band (3.7–3.98 GHz) i USA på väg att sätta världsrekord för en spektrumauktion och bryta 70 miljarder dollar. Spänningen konkurrerar med 3G-spektrumauktioner 2000 och speglar att amerikanska operatörer kan köpa rättigheter utan utgång. Europas kortfristiga spektrumlicenser har lett till allvarliga situationer där licenser löper ut och inte kan förnyas.

i 2020 Kungliga Vetenskapsakademien tilldelade Nobelpriset för ekonomi 2020 till Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson från Stanford University "för förbättringar av auktionsteorin och uppfinningar av nya auktionsformat." På bara en generation har spektrumauktioner visat teleoperatörernas förmåga att använda knappa resurser effektivt och att bidra betydligt till statskassan. Som Royal Academy med rätta konstaterar är marknadsbaserade fördelningsmetoder som auktioner att föredra framför administrativ fördelning.

Men inte alla spektrumauktioner har varit fördelaktiga. Faktum är att höga priser i vissa länder har minskat infrastrukturinvesteringarna. I vissa fall har regeringar och anbudsgivare spelat auktionerna. Resultaten från Nobelvinnarna 2020, om de tillämpas, skulle kunna lösa dessa problem, men det kräver politisk disciplin. Strand Consult ser Nobelpriset som ett budskap till regeringar runt om i världen för att förbättra praxis för tilldelning av spektrum, särskilt när det gäller auktionsregler, spektrumåteranvändning, olicensierat spektrum och federala spektruminnehav.

Kina - Inte snyggt

Att få den riktiga historien om Kina visade sig svårt 2020. Den kinesiska propagandamaskinen vilseleder många journalister, och många berättelser om Huawei kommer från att företaget ger en exklusiv intervju med en vänlig journalist i ett föredraget media. Dessa berättelser visar Huawei som ett hjälplöst offer i handelskriget mellan USA och Kina. Få media vågar publicera en analys som jämför de driftsförhållanden som utländska företag får i Kina jämfört med den goda behandling som kinesiska företag åtnjuter utomlands. Dessutom finns det få artiklar som undersöker Huaweis roll att undertrycka mänskliga rättigheter i Kina.

Huaweis företagspraxis blir dock ohållbart för Huawei själv. Företagets danska kommunikationsdirektör Tommy Zwick avgick på Twitter För att han kunde inte acceptera Huaweis roll i Uyghur muslimsk förtryck.  Och kändisar från sport stjärnor till konstnärer säger upp sina Huawei-kontrakt. Strand Consult hoppas att fler väljer väg för integritet 2021, eftersom fokus på Kinas fruktansvärda rekord för mänskliga rättigheter är försenat.

Kina har en dröm om att president Joe Biden ska göra livet enklare. Strand Consult prenumererar inte på denna uppfattning; om något kan reglerna skärpas. Vissa länder kommer att ta begränsningar mot Kina ett steg längre och helt förbjuda sin närvaro i kommunikationsnät. Se relaterade anteckningar här: Skulle en ny president ändra USA: s syn på Huawei och ZTE i 5G-nätverk? 

Strand Consult rapporter om 4G RAN används av beslutsfattare för att förstå marknadsandelen för kinesisk utrustning i nätverk och för att bedöma tillhörande risk. Strand Consult har också publicerat rapporter för att hjälpa beslutsfattare och journalister att använda kritiskt tänkande för att ta itu med de många påståenden från Huaweis företagskommunikation.

Telekommunikation och klimatagendan

Operatörer har många initiativ för att förbättra energieffektiviteten. Dessa är viktiga eftersom den totala energiförbrukningen sannolikt kommer att öka, även med effektivitetsförbättringar i dataproduktionsskiktet. Läs den utmärkta rapporten från Barclays Equity Research Analysts Miljö socialt och samhällsstyrning - Gör det bra, gör tillräckligt?av laget som leds av Maurice Patrick.

Denna helhetssyn på energiförbrukningen är mer meningsfull än 5G klimathype som försöker mäta energiförbrukning som en funktion av de minuter eller data som en operatör producerar. Strand Consult beskriver några av dessa utmaningar och lösningar här: Nya partnerskap hjälper telekom- och teknikföretag att bli gröna. Google leder vägen i Danmark.

Verklighetskontrollen på Open Ran 

2020 framställdes Open Ran som ett mirakel ”teknik”. Många tror att Open Ran kommer att öka innovation, minska operatörskostnaderna och hjälpa till att bli av med kinesisk utrustning i telekommunikationsnät. Andra Open Ran-boosters vill att fler nationer ska bli tillverkare av telekommunikationsinfrastruktur.

2021 kommer en nödvändig verklighetskontroll. Det kommer att ta år innan Open Ran kan ersätta vanlig RAN på 1: 1-basis. Utlovade besparingar för operatörer kommer inte att vara så stora, och den påstådda öppenheten i lösningen kommer inte nödvändigtvis att ge säkerhet, åtminstone i förväntan om att Open Ran minskar beroende av kinesiska leverantörer. China Mobile, China Unicom och China Telecom är bland cirka 44 kinesiska statliga teknikföretag i O-RAN Alliance. Andra medlemmar är ZTE och Inspur, som USA förbjuder på grund av länkar till den kinesiska militären. Medan han påstår sig erbjuda vägen ut från Huawei verkar O-RAN ersätta ett kinesiskt regeringsägt företag för ett annat, som lenovo. Open Ran-specifikationer kan redan bryta mot cybersäkerhetsregler i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Patentutmaningar är också troligt eftersom Open Ran är 100% beroende av 3GPP och patent från icke-medlemmar i O-RAN Alliance.

Strand Consult anser att industriellt samarbete är viktigt för teknisk utveckling, investeringar och innovation. En del av detta samarbete är gjort i 3GPP, de O-RAN Alliance, och andra organisationer. Mobiloperatörer bör ha frihet att välja de tekniska lösningar som är meningsfulla för deras verksamhet, förutsatt att de nationella säkerhetslagarna följs. Open Ran borde inte vara motiveringen för protektionism.

Reglering förvärvas av industrin och utformas för dess fördel

Amerikanska och EU: s politiska beslutsfattare talar ett stort spel om antitrust, plattformsreglering och dataskydd. De twitterar, gillar, vän och strömmar sin kritik mot Google, Facebook, Amazon, Apple och Netflix medan de själva använder dessa plattformar. Plattformarna har aldrig haft det så bra; de njöt av ännu ett år med iökat resultat och marknadsandelar. De ska skicka ett julkort tack Margrethe Vestager.

Liksom rökare som rasar mot tobaksindustrin kan politiker inte leva utan plattformarna. Vissa politiker tweetar ännu mer än USA: s president Donald Trump. Ta den danska ledamoten av EU-parlamentet Karen Melchior  som har twittrat 193,000 2008 gånger sedan oktober XNUMX. Det är 43 tweets om dagen i 12 år. Hon är tre gånger mer aktiv än Donald Trump, som har twittrat 59,000 tweets sedan mars 2009, cirka 13 tweets om dagen. Melchior har 21,000 88 följare: Trump, 16,000 miljoner. Melchior följer 51 XNUMX; Trumf; endast XNUMX.

Ju mer den stora tekniken regleras, desto större växer den. Politik som tvingar Netflix att köpa mer lokalt innehåll ökar bara Netflix popularitet i den lokala policyn. Dessa policyer ser bra ut / känns bra på ytan, men de har motsatsen till sin avsedda effekt. Förlorarna är naturligtvis traditionell radio, TV och tryck.

Konkurrens och konsolidering: En tid för ärlighet för operatörer och beslutsfattare

Konkurrensmyndigheterna bör se mer realistiskt på beslut som påstås förbättra konkurrensen och konsumentskyddet, särskilt begränsningar mot fyra till tre fusioner. Domstolar tillrättavisade tillsynsexperterna och visade att Europeiska kommissionen hade fel när de blockerade fusionen mellan Hutchison och O2. Europa har haft eftersläpningar i telekominvesteringar, priserna fortsätter att falla och regionen är en ständigt minskande andel av världsmarknaden (där den en gång var världsledande). Operatörer kan överbrygga klyftan genom minska hype i koncentrationsdeklarationerna.  Alternativet till konsolidering är "konsolideringsljus" där operatörer delar infrastruktur. Ett av sätten att göra detta är genom nationella roamingavtal, som beskrivs i rapporten  Förstå effekterna av nationell roaming på investeringar och konkurrens.

Strand Consult har publicerade omfattande fusioner och förvärv inom mobilbranschen. Titta på vad skapar konkurrens i telekommunikationsindustrin? Kan antalet mobiloperatörer jämföras med antalet leverantörer av infrastrukturutrustning som Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung och ZTE?

Bredband via trådlösa lösningar - fiber i luften

2021 kommer ökade byten av 4G- och 5G / FWA-lösningar för fasta bredbandsanslutningar att öka. Medan konsumenterna i allt större utsträckning skär av sladden och går trådlöst för bredband, har många beslutsfattare och förespråkare motstått att acceptera denna trend. De vill behålla föråldrade regleringssilor. Samtidigt kommer mobiloperatörer att samarbeta med fiber till hemleverantörerna och erbjuda bredband via fast trådlös åtkomst (FWA). Större operatörer med fast och mobil verksamhet kommer att förlita sig på dessa lösningar för att komplettera fast bredband.

Det kommande fokuset på hårdvarusäkerhet

De vanligaste cyberattackerna kommer från organiserad brottslighet och statligt sponsrade aktörer av ekonomiska och spioneringsskäl. Detta år var inte annorlunda än andra för storskaliga cyberattacker. Denna policy misslyckas återspeglar bristen på en helhetssyn på nätverkssäkerhet och ofta en överfokusering på programvara. 2021 borde se större fokus på alla nätverkselement och deras ursprung, inklusive servrarna som behandlar data och de bärbara datorerna och enheterna som är anslutna till dem. Även om försök att ta bort Huawei bör applåderas förbättras inte säkerheten om Huaweis ersättning bara är en annan kinesisk regeringsägd leverantör som GE, Motorola och Lenovo, en gång amerikanska företag, som nu ägs av kinesiska regeringsanslutna intressen.

Netneutralitet tillbaka från de döda

"Öppet internet", "internetreglering" och "nätneutralitet" baseras på teorin att nätägare kommer att skada nätverksanvändare. Europa har länge haft dessa regler, regler baserade på felaktiga teorier som inte har visat sig öka innovation, investeringar eller användarrättigheter. När övning motbevisar teorin är det dags att uppdatera reglerna.

I USA upphävde Federal Communication Commission sådana regler under 2017. Den återställde jurisdiktionen för konkurrensbegränsande förfaranden på bredbandsmarknaden till Federal Trade Commission. Detta steg är förknippat med en ökning av bredbandsinvestering, hastighet och kvalitet. Det vore olyckligt att återvända till en politik som hindrar nätverksinvesteringar och innovation just när människor i allt högre grad är beroende av nätverk för arbete, skola och hälsovård. Som Strand Consult många rapporter om nätneutralitet dokumenteras på ett riktigt sätt främjas internetreglering av Silicon Valley hyperjättar och deras politiska förespråkare. Öppet internet innebär att Silicon Valley betalar noll för dataöverföring medan konsumenter betalar 100 procent, oavsett om de använder tjänsterna från jättarna. Denna policy strider mot praxis och erfarenhet av andra kommunikationsnät där innehållsleverantörer spelade en roll för att minska kostnaderna för slutanvändarna. Hårdnätneutralitet är inte empiriskt korrelerad med ökad innovation. Dessutom har många länder med sådana regler ett ihållande gap i investeringar, särskilt på landsbygden.

Slutsats

2020 offentliggjorde Strand Consult många forskningsanteckningar och rapporter för att hjälpa mobiltelefonföretag att navigera i en komplex värld och skapa transparens i policy- och lagdebatter. Under de senaste 19 åren har Strand Consult granskat året och erbjudit förutsägelser för det kommande året. Vi inbjuder dig att se själv om vi hade rätt genom åren.

Strand Consult, ett oberoende företag, producerar strategiska rapporter, forskningsnoteringar och workshops om mobiltelefonindustrin.

Läs mer om John Strand.

Läs mer om Strand Consult.