#BankingUnion: EU-bankerna har förbättrat sin motståndskraft, men lönsamheten är fortsatt svag

European Banking Authority (EBA) har publicerat sin Risk Dashboard, som sammanfattar de viktigaste riskerna och sårbarheterna i EU:s banksektor med hjälp av kvantitativa riskindikatorer.

Tillsammans med Risk Dashboard publicerade EBA resultaten av sitt Risk Assessment Questionnaire, som inkluderar synpunkter från banker och marknadsanalytiker om riskutsikterna som samlades in under hösten 2018.

Under tredje kvartalet (Q3) 2018 bekräftar Dashboard förbättringar i både tillgångskvalitet och kapitalkvoter, samtidigt som lönsamheten är fortsatt dämpad. Europeiska bankernas kapitalrelationer är fortsatt höga med en blygsam ökning sedan andra kvartalet 2. Kärnprimärkapitalrelationen ökade på övergångsbasis från 2018 % under det sista kvartalet till 1 % under tredje kvartalet 14.5 som ett resultat av både en ökning av kärnprimärkapitalet och en minskning av totala riskexponeringar. Banker som representerar 14.7 % av de totala tillgångarna har en kärnprimärkapitalkvot över 3 %.

Den fulladdade kärnprimärkapitalrelationen ökade till 1 % under tredje kvartalet 14.5. Kvaliteten på EU-bankernas låneportfölj har förbättrats ytterligare. Under tredje kvartalet 3 höll andelen nödlidande lån (NPL) i förhållande till totala lån den nedåtgående trenden och låg på 2018 %, den lägsta nivån sedan NPL-definitionen harmoniserades i europeiska länder 3.

Den sjunkande trenden för NPL-kvoten beror på tillväxten av de totala lånen samt på den kontinuerliga minskningen av nödlidande lån, som nu uppgår till 714.3 miljarder euro. Framöver förväntar sig bankerna ytterligare förbättringar av kvaliteten på sina portföljer, medan marknadsanalytiker verkar vara mer försiktiga med utsikterna för tillgångskvalitet. Lönsamheten i EU:s banksektor måste förbättras ytterligare.

Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital (RoE) har varit stabil på 7.2 %, där andelen banker med RoE över 6 % har minskat från 67.1 % under andra kvartalet till 2 %.

Svaren på Risk Assessment Questionnaire visar att bankerna förväntar sig att lönsamheten förblir dämpad, med endast cirka 30 % med positiva utsikter under de kommande 6-12 månaderna. För att förbättra lönsamheten strävar bankerna efter att öka avgifterna och provisionsintäkterna och minska rörelsekostnaderna. Belåningsgraden har varit i stort sett stabil.

Annons

Under tredje kvartalet 3 ökade förhållandet marginellt med 2018 bps till 10 %, drivet av en växande täljare och nämnare. Bruttograden (helt infasad) var stabil på 118.4 %. Inteckningsgraden ökade något till 5.1 % från 28.2 % under andra kvartalet 28. Likviditetstäckningsgraden (LCR) förbättrades till 2 % under tredje kvartalet 2018, det högsta värdet sedan tredje kvartalet 148.5 och långt över kravet på 3 %.

När det gäller finansiering visar resultaten från Risk Assessment Questionnaire att två av tre svarande banker planerar att öka utgivningen av MREL-godkända instrument. Cirka 50 % av bankerna anser dock utmaningar kring prissättning som den främsta begränsningen för sådana emissioner. Analytiker är övertygade om att bankerna kommer att kunna utfärda BRRD/MREL/TLAC-godkända instrument och är också överens om att kostnaderna för sådana emissioner kommer att stiga under den kommande perioden.

Siffrorna som ingår i Risk Dashboard är baserade på ett urval av 150 banker, som täcker mer än 80 % av EU:s banksektor (av totala tillgångar), på den högsta konsolideringsnivån, medan landaggregat även kan inkludera stora dotterbolag. Listan över banker hittar du här. 

Dela den här artikeln: