Europeiska banker står inför mer än 400 miljarder euro i #COVID-19-låneförluster

Lån till små och medelstora företag och konsumtionslån utan säkerhet i Europa, som växte med mer än 20 % mellan slutet av 2014 och juni 2019, var mest utsatta, visade en rapport från kreditvärderingsinstitutet Moody's Investor Service.

Separat sa en rapport från Oliver Wyman att europeiska bankers kreditförluster kan stiga till 800 miljarder euro om regionen faller under för en andra omfattande låsning för att bromsa spridningen av viruset.

Dessa kreditförluster kan jämföras med krisen i euroområdet 2012-14, men representerar mindre än 40 % av förlusterna under den globala finanskrisen 2008-10, sade konsultföretaget.

"Pandemin kommer sannolikt inte att förlama den europeiska banksektorn, men många banker kommer att pressas in i ett "limbotillstånd", med mycket svag avkastning, säger Christian Edelmann, medchef för EMEA:s finansiella tjänster på Oliver Wyman.

"Ambitiösa omstruktureringsinsatser kommer att behövas, men för att lyckas kommer de att behöva engagemang och stöd från beslutsfattare och tillsynsmyndigheter," sa Edelmann och pekade på möjliga fördelar med konsolidering och skapandet av en enda bankmarknad.

Moody's-rapporten bedömde exponeringen av 14 stora europeiska banksystem för små och medelstora företag och konsumtionslån utan säkerhet, med hjälp av data som samlats in av Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Enligt rapporten är banker i södra Europa mest exponerade för små och medelstora företag, medan stora banksystem som Tyskland och Storbritannien har exponeringar under det europeiska genomsnittet på 15 %.

Annons

Exponeringen mot konsumtionslån utan säkerhet är högst för banker i Spanien, Österrike, Frankrike och Storbritannien.

Den ekonomiska nedgången i coronaviruset förväntas leda till en försämring av lånekvaliteten, där andelen problemlån beräknas öka med mellan 100-300 punkter till 2022 för de flesta europeiska banker, tillade Moody's.

Regeringens stimulanser kommer inte att helt kompensera den finansiella och ekonomiska skadan som orsakats av pandemin och den fulla omfattningen av försämring av lånekvaliteten kommer att avslöjas först när dessa åtgärder har avvecklats, sade byrån.

Problemlån i dessa segment hos europeiska banker var 8.5 % respektive 5.6 % i slutet av juni 2019, efter en minskning från 18.5 % respektive 8.1 % i juni 2015. Detta att jämföra med 2.1 % för större företag och 2.7 % för bostadslån .