Regionala flygplatser står inför förändrade marknads- och existentiella utmaningar

Den årliga sammankomsten av Europas regionala flygplatser och deras affärspartners, som hölls i år på Dubrovnik Ruđer Bošković flygplats den 11 och 12 april, är deras tillfälle att se över handelsvillkoren. Den senaste branschanalysen från ACI Europe avslöjar en marknad omformad av strukturella förändringar och står inför oöverträffade utmaningar som kräver akut uppmärksamhet från EU och europeiska stater. ACI Europe är en del av Airports Council International (ACI), den enda världsomspännande yrkesorganisationen för flygplatsoperatörer.

Större flygplatser, med mellan en miljon och tio miljoner passagerare per år, har generellt sett fortsatt att överträffa det europeiska genomsnittet för passagerartrafik i år med 7.5 % tillväxt mot i genomsnitt -0.9 % jämfört med nivåerna före pandemi. I synnerhet de som betjänar populära turistmål eller förlitar sig på VFR-efterfrågan (Visiting Friends and Relatives) har gjort bra ifrån sig.

Mindre regionala flygplatser, med färre än en miljon passagerare per år, har underpresterat betydligt – med sina passagerarvolymer 38.6 % under 2019 års nivåer. Detta återspeglar strukturella förändringar efter COVID på den europeiska flygmarknaden, särskilt följande faktorer:

- Den accelererade ökningen av Ultra-Low Cost Carriers (LCC) och den relativa nedskärningen av Network Carriers på deras nav, vilket har varit särskilt akut för regionala flygplatser. Medan LCC ökar säteskapaciteten på regionala flygplatser med 15.3 % i sommar jämfört med nivåerna före pandemi (2019), minskar Network Carriers med -24.5 %. Mindre regionala flygplatser ser både LCCs och Network Carriers kapacitet minska.

- Europas flygplatsers ökade beroende av internationell passagerartrafik eftersom inrikestrafiken ligger under nivåerna före pandemi. Hittills i år har den internationella trafiken på regionala flygplatser ökat med 5.7 % jämfört med nivåerna före pandemi, medan inrikestrafiken har minskat med -5.9 %. Men faktum kvarstår att det vanligtvis är mer utmanande för mindre regionala flygplatser att ersätta förlorad inrikestrafik med ny internationell trafik på grund av deras marknadsstorlek.

- Övervägande efterfrågan på fritid/VFR eftersom företagsefterfrågan fortfarande ligger under nivåerna före pandemin.

När konferensen öppnades sa Morgan Foulkes, vice generaldirektör för ACI Europe, "vi har knappt vänt ett hörn på covid men dess efterdyningar är här för att stanna i skepnad av ny marknadsdynamik och hålla ett hårt grepp om regionala flygplatser. Det ökande beroendet av dessa flygplatser av fotlösa LCC:er och hybridiserade nätverksoperatörer förvärrar konkurrenstrycket och pressar dem ofta med en aldrig tidigare skådad intensitet. Och uppenbarligen kommer strömmen av pågående flygbolagskonsolideringar inte att göra saker enklare.”

Annons

Även om det har varit en utmaning för regionala flygplatser, särskilt de mindre, att uppnå ekonomisk bärkraft, gör dessa nya marknadsrealiteter det svårare att nå noll – än mindre finansiera investeringar i koldioxidutsläpp, digitalisering och uppgraderingar av infrastruktur. 

Säsongsvariationer i trafiken har alltid resulterat i högre driftskostnader och bristande stordriftsfördelar. Medan vissa regionala flygplatser har lyckats förlänga sina högsäsonger, kämpar andra för att öka trafiken utanför topparna och minska efterfrågeobalansen över året. Ändrade vädermönster börjar också påverka efterfrågan, vilket pekar på nya osäkerheter kring säsongsvariationer och trafiknivåer.

Flygbolagens stärkta köparstyrka resulterar i intäkter under break-even från användaravgifter. Dessa avgifter har sjunkit stadigt i reala termer under de senaste fem åren och når en rekordlåga nivå 2024. Regionala flygplatser med mindre än 5 miljoner passagerare per år tar nu betalt av flygbolagen -16.4 % mindre för användningen av sina anläggningar jämfört med 2019.

Morgan Foulkes kommenterade att "det går inte att undgå det faktum att det nu är tid för ekonomisk kris för många av Europas regionala flygplatser. Detta är en utmaning som måste hanteras med en framåtblickande och holistisk syn – med hänsyn till effekterna av EU:s klimatlagstiftning (den så kallade ”Fit for 55”) inte bara på flygplatser utan på. anslutningsmöjligheter de möjliggör och den viktiga roll som anslutningar spelar för sammanhållning och territoriell jämlikhet”.

"Detta kräver fortsatt flexibilitet när det gäller möjligheten för mindre regionala flygplatser att dra nytta av driftsstöd efter 2027 enligt EU:s riktlinjer för statligt stöd, mindre regelverk när det gäller reglering av flygplatsavgifter på nationell nivå och – sist men inte minst – ett komplett utbud av kompletterande åtgärder under EU Fit for 55 för att säkerställa regional luftanslutning."

Regionala flygplatser tillhandahåller för närvarande 34 % av den totala luftanslutningen i Europa, men deras direkta anslutningsnivåer har inte återställt sina nivåer före pandemi - långt därifrån. Dessutom visar forskning från ekonomi- och finanskonsultföretaget Oxera att EU Fit for 55-paketet kan resultera i upp till 20 % minskning av passagerartrafiken för regionala flygplatser. Detta skulle leda till mycket försämrade luftanslutningar och därmed påverka den ekonomiska och sociala ställningen för Europas regionala samhällen.

Precis som sina större kamrater har regionala flygplatser anammat avkarbonisering. Rekordstora 261 regionala flygplatser över hela Europa är nu certifierade för koldioxidhantering och minskning enligt Airport Carbon Accreditation, varav åtta av dem innehar den helt nya Level Five-ackrediteringen – vilket certifierar dem för att nå och upprätthålla en nettonoll-koldioxidbalans för utsläpp under deras kontroll och utökar kartläggning, påverkan och rapporteringskrav för alla andra utsläpp, särskilt de från flygbolag.

Men eftersom dessa flygplatser i allt högre grad ser på att underlätta utplaceringen av nollutsläppsflygplan, måste de inkluderas tillsammans med resten av flygplatsindustrin i EU:s och nationella energipolitik. Det handlar om att säkra inte bara tillgången till SAF utan också tillgång till grön energi till konkurrenskraftiga och oförvrängda priser.

Morgan Foulkes avslutade: "När EU är på väg att inleda en ny femårig politisk cykel och eftersom vi hör mycket om behovet av konkurrenskraftiga och sociala effekter som måste hanteras samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen i våra ekonomier, är det viktigt att ingen flygplats och ingen samhället är kvar. Det betyder att vi ser till att vi minskar koldioxidutsläppen från flyget på ett sätt som skyddar de unika ekonomiska och sociala fördelarna med luftanslutningar i regionerna. Det är precis vad vi har frågat EU-institutionerna med vårt Airport Industry Manifesto som publicerades i januari”.

Dela den här artikeln: