2021 förutsägelser för mobil telekommunikationsindustrin

Detta år utvecklades helt annorlunda än väntat, inklusive bomben i februari som GSMA ställde in Mobile World Congress.

Det är ett understatement att stanna Covid-19 var en game changer, men slutsatsen är att kommunikationsnätverk som byggs och drivs av operatörer är ännu viktigare än någonsin. Strand Consult har länge beskrivit hur telekommunikation är grunden för det moderna samhället; 2020 bevisade detta påstående utom allt tvivel. Här är några av de frågor som definierade 2020 och kommer att vara relevanta 2021: COVID-19, Kina, cybersäkerhet, 5G, spektrum, klimat, Open RAN, integritet, konkurrens, konsolidering, jämställdhet och nätneutralitet.

Covid-19, den allsidiga policymotiveringen

Privata nätverksleverantörer genom att investera för framtiden hamnade förberedda på det oväntade. Covid19 förde med sig oöverträffade utmaningar för telekommunikationsnätverk, och dessa nätverk fungerade för att möta pandemikrav. Under lockdown och det nya normala att arbeta hemifrån (WFH) har människor förlitat sig på dessa nätverk för arbete, skola, shopping och hälsovård. Genom att investera för framtiden säkerställde många nätägare att näten skulle prestera i värsta fall. Denna enastående nätverksprestanda motbevisade den konventionella regulatoriska visdomen att nätverksägare lämnade till sina egna enheter skulle skada deras kunder, deras nätverk och tredjepartstjänsteleverantörer. Faktum är att det motsatta hände, inte bara gav nätleverantörer konsekvent service, många reducerade priser i solidaritet med sina kunder. Denna erfarenhet har viktiga konsekvenser för reglering av priskontroll, investeringsincitament och hållbarhet. Strand Consults rapport Nätverksbeteende under kris: reflektioner över telekommunikation, transporter och energireglering under covid-19 undersöker regleringen som styr dessa nätverk för att se vilka lärdomar beslutsfattare kan dra för att förbättra regleringen framöver. Erfarenheterna visar att att låta operatörer följa marknadsincitament ger socialt fördelaktiga resultat, politiker kommer sannolikt att använda COVID för att motivera ännu mer reglering. Här är sex frågor om framtiden för telekomreglering.

En annan kärlek/hat-relation i coronatiden är mellan tillsynsmyndigheter och plattformar som Google och Apple för deras track and trace-appar. Medan antitrustinsatser mot dessa stora aktörer har pågått globalt, gav COVID19 dem plötsligt en central position som "de goda killarna" med övervakning som folk faktiskt vill ha. Konkurrensmyndigheterna lägger mycket kraft på högkonkurrensärenden mot hyperjättarna; några av dessa kommer sannolikt att misslyckas. En bättre strategi för att minska deras dominans skulle vara att sluta utforma politik som orättvist gynnar och stärker dessa plattformar med gratis giveaways på radiofrekvenser (olicensierat spektrum), upphovsrätt (tillåten användning) och dataöverföring (nätneutralitet) och så vidare.

Mobilbranschen är fortfarande en old boys-klubb

2020 var inte året då kvinnor uppnådde ledningsparitet i mobiltelekombranschen, och den mest påfallande ojämlikheten visas på branschens globala branschorganisation. Detta beror inte på bristen på duktiga kvinnliga chefer i branschen, utan snarare en brist på vilja. GSMA:s webbplats anteckningar: "GSMA:s styrelse har 26 medlemmar som återspeglar de största operatörsgrupperna och medlemmar från mindre oberoende operatörer med global representation." Medan GSMA skryter med sin styrelse geografiska och ekonomiska mångfald, misslyckas den på den grundläggande fronten av kön. Bara 3 av dess styrelseledamöter är kvinnor, varav 2 är från USA och 1 från Singapore. GSMA har hållit många workshops om att främja kvinnor i branschen men lyckas inte praktisera vad den predikar. Detta mönster kommer sannolikt att fortsätta under 2021.

Fåglar av en fjäder: Vodafone, Huawei och Kina

COVID-19 intensifierade debatten om kinesisk utrustning i nätverk. Många insåg de ökande kostnaderna och sårbarheten för kinesiska element i mobila nätverk och bräckligheten hos tillhörande försörjningskedjor, för att inte tala om andra kritiska teknologier. År 2020 hävdade många nationer att Kina och dess militärkopplade Huawei utgör säkerhetsrisker och vidtog åtgärder för att begränsa utrustningen i mobila nätverk. Det fanns dock några anmärkningsvärda hållouts som Vodafones "utrikesminister" Joakim Reiter som upprepade gånger försvarar användningen av Huawei-utrustning.

Vodafone kan prioritera sin relation med Huawei framför kundernas säkerhet och säkerhet, men smarta operatörer kommer att dra nytta av sitt val att inte exponera sina kunders data för den kinesiska regeringen. Konkurrensen inom mobilbranschen gör att kunderna kan välja om de vill riskera att exponera sin data för den kinesiska regeringen. Att välja bort Huawei-utrustning och andra riskabla teknikleverantörer kommer att bli ett unikt försäljningsargument för operatörer 2021, särskilt för företagskunder. Vodafone kommer sannolikt att ta värme för att försvara sin relation med illvilliga leverantörer.

5G On Track 2020 och 2021

Medan vissa operatörer envist höll fast vid kinesisk utrustning, gick andra operatörer framåt med att krusa och ersätta Huawei-utrustning utan att öka kostnaderna eller sakta ner sin tidslinje till 5G. Framgångsrika omstarter inkluderar danska TDC, norska Telenor och Telia och Proximus i Belgien. Operatörer byter ut och uppgraderar sina nätverk i en takt som överstiger implementeringen av 3G och 4G. Det är imponerande att se hur snabbt ny utrustning kan tas i bruk; det tog TDC bara 11 månader att lansera ett 5G-nätverk med icke-kinesisk utrustning som täckte 90 % av landet. I de flesta länder sker dessa uppgraderingar utan att operatörerna behöver öka sin CAPEX. Strand Consult beskrev detta redan 2019. Strand Consult är försiktigt optimistisk för 5G 2021. Operatörer kan briljera med att bygga och driva och nätverka – även under en kris. Frågan är om applikationerna för 5G kommer att visa sig övertygande för konsumentadoption.

Spectrum Auctions – Himlen är gränsen

När detta skrivs är auktionen för C-bandet (3.7–3.98 GHz) i USA på väg att sätta ett världsrekord för en spektrumauktion, med 70 miljarder dollar. Spänningen konkurrerar med 3G-spektrumauktionerna år 2000 och återspeglar att amerikanska operatörer kan köpa rättigheter utan att löpa ut. Europas kortsiktiga spektrumlicenser har lett till svåra situationer där licenser löper ut och inte kan förnyas.

i 2020 Kungliga Vetenskapsakademien delade ut Nobelpriset i ekonomi 2020 till Stanford Universitys Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson "för förbättringar av auktionsteori och uppfinningar av nya auktionsformat." På bara en generation har spektrumauktioner visat telekomoperatörers förmåga att använda knappa resurser effektivt och att bidra väsentligt till statskassan. Som Kungliga Akademien med rätta konstaterar är marknadsbaserade tilldelningsmetoder som auktioner att föredra framför administrativ tilldelning.

Alla spektrumauktioner har dock inte varit fördelaktiga. Höga priser i vissa länder har faktiskt minskat investeringar i infrastruktur. I vissa fall har regeringar och budgivare spelat auktionerna. Resultaten från 2020 års Nobelvinnare, om de tillämpas, skulle kunna lösa dessa problem, men det kräver politisk disciplin. Strand Consult ser Nobelpriset som ett budskap till regeringar runt om i världen för att förbättra praxis för spektrumallokering, särskilt när det tillämpas på auktionsregler, återanvändning av spektrum, olicensierat spektrum och federala spektruminnehav..

Kina – Ser inte bra ut

Att få den verkliga historien om Kina visade sig vara svårt 2020. Den kinesiska propagandamaskinen vilseleder många journalister, och många historier om Huawei har sitt ursprung i att företaget ger en exklusiv intervju med en vänlig journalist i en föredragen media. Dessa berättelser framställer Huawei som ett hjälplöst offer i handelskriget mellan USA och Kina. Få medier vågar publicera en analys som jämför de verksamhetsvillkor som utländska företag får i Kina jämfört med den gynnsamma behandling kinesiska företag åtnjuter utomlands. Dessutom finns det få artiklar som undersöker Huaweis roll att undertrycka mänskliga rättigheter i Kina.

Huaweis företagspraxis börjar dock bli ohållbar för Huawei själv. Bolagets danske kommunikationsdirektör Tommy Zwick avgick på Twitter För att han kunde inte acceptera Huaweis roll i Uiguriskt muslimskt förtryck.  Och kändisar från sporten stjärnor till konstnärer säger upp sina Huawei-kontrakt. Strand Consult hoppas att fler väljer integritetens väg 2021, eftersom fokus på Kinas fruktansvärda människorättsrekord är långt framme.

Kina har en dröm om att president Joe Biden ska göra livet lättare. Strand Consult ansluter sig inte till denna uppfattning; om något kan reglerna skärpas. Vissa länder kommer att ta restriktionerna för Kina ett steg längre och helt förbjuda dess närvaro i kommunikationsnätverk. Se relaterade anteckningar här: Skulle en ny president ändra USA:s syn på säkerheten för Huawei och ZTE i 5G-nätverk? 

Strand Consults rapporter om 4G RAN används av beslutsfattare för att förstå marknadsandelen för kinesisk utrustning i nätverk och för att bedöma tillhörande risker. Strand Consult har också publicerat rapporter för att hjälpa beslutsfattare och journalister att använda kritiskt tänkande för att ta itu med de många påståendena från Huaweis företagskommunikation.

Telekommunikation och klimatagendan

Operatörer har många initiativ för att förbättra energieffektiviteten. Dessa är viktiga eftersom den totala energiförbrukningen sannolikt kommer att öka, även med effektivitetsförbättringar i dataproduktionslagret. Läs den utmärkta rapporten från Barclays Equity Research Analysts Environmental Social and Governance - Göra bra, gör tillräckligt?av teamet ledd av Maurice Patrick.

Detta holistiska synsätt på energiförbrukning är mer meningsfullt än 5G klimathype som försöker mäta energiförbrukningen som en funktion av de minuter eller data som en operatör producerar. Strand Consult beskriver några av dessa utmaningar och lösningar här: Nya partnerskap hjälper telekom- och teknikföretag att bli gröna. Google leder vägen i Danmark.

Verklighetskontrollen på Open Ran 

2020 porträtterades Open Ran som ett mirakel "teknik". Många tror att Open Ran kommer att öka innovationen, minska operatörernas kostnader och hjälpa till att bli av med kinesisk utrustning i telekommunikationsnätverk. Andra Open Ran-boosters vill att fler nationer ska bli tillverkare av telekommunikationsinfrastruktur.

2021 kommer att medföra en nödvändig verklighetskontroll. Det kommer att ta år innan Open Ran kan ersätta vanliga RAN på 1:1-basis. Utlovade besparingar för operatörerna kommer inte att vara så stora, och den påstådda öppenheten i lösningen kommer inte nödvändigtvis att ge säkerhet, åtminstone i förväntningarna på att Open Ran minskar beroendet av kinesiska leverantörer. China Mobile, China Unicom och China Telecom är bland cirka 44 kinesiska statliga teknikföretag i O-RAN Alliance. Andra medlemmar är ZTE och Inspur, som USA förbjuder på grund av kopplingar till den kinesiska militären. Även om O-RAN utger sig för att erbjuda vägen ut från Huawei, verkar O-RAN ersätta ett kinesiskt regeringsägt företag med ett annat, som lenovo. Open Ran-specifikationer kan redan bryta mot cybersäkerhetsregler i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Patentutmaningar är också troliga eftersom Open Ran är 100 % beroende av 3GPP och patenten för icke-medlemmar i O-RAN Alliance.

Strand Consult anser att industriellt samarbete är viktigt för teknisk utveckling, investeringar och innovation. En del av detta samarbete är gjort i 3GPP, d O-RAN-alliansen, och andra organisationer. Mobiloperatörer bör vara fria att välja de tekniska lösningar som är rimliga för deras verksamhet, förutsatt att de följer nationella säkerhetslagar. Open Ran borde inte vara motiveringen för protektionism.

Reglering förvärvas av industrin och utformas för dess fördel

Politiker i USA och EU pratar ett stort spel om antitrust, plattformsreglering och dataskydd. De twittrar, gillar, vänner och streamar sin kritik mot Google, Facebook, Amazon, Apple och Netflix medan de själva använder dessa plattformar. Plattformarna har aldrig haft det så bra; de njöt av ännu ett år med iökade vinster och marknadsandelar. De borde skicka ett julkort tacka Margrethe Vestager.

Liksom rökare som rasar mot tobaksindustrin kan politikerna inte leva utan plattformarna. Vissa politiker twittrar till och med mer än USA:s president Donald Trump. Ta den danske ledamoten av EU-parlamentet Karen Melchior  som har twittrat 193,000 2008 gånger sedan oktober XNUMX. Det är 43 tweets om dagen i 12 år. Hon är tre gånger mer aktiv än Donald Trump, som har twittrat 59,000 tweets sedan mars 2009, cirka 13 tweets om dagen. Melchior har 21,000 88 följare: Trump, 16,000 miljoner. Melchior följer 51 XNUMX; Trumf; bara XNUMX.

Ju mer den stora tekniken regleras, desto större växer den. Policyer som tvingar Netflix att köpa mer lokalt innehåll ökar bara Netflix popularitet i den lokala policyn. Dessa policyer ser bra ut/mår bra på ytan, men de har motsatsen till sin avsedda effekt. Förlorarna är naturligtvis traditionell radio, TV och tryck.

Konkurrens och konsolidering: En tid för ärlighet för operatörer och beslutsfattare

Konkurrensmyndigheterna bör se mer realistiskt på beslut som påstås förbättra konkurrensen och konsumentskyddet, särskilt begränsningar mot 4 till 3 sammanslagningar. Domstolar tillrättavisade tillsynsexperterna och visade att Europeiska kommissionen hade fel när de blockerade sammanslagningen mellan Hutchison och O2. Europa har släpat efter i telekominvesteringar, priserna fortsätter att falla och regionen är en ständigt minskande andel av världsmarknaden (där den en gång var världsledande). Operatörer kan överbrygga klyftan med minska hypen i fusionsförklaringarna.  Alternativet till konsolidering är "consolidation light" där operatörer delar infrastruktur. Ett av sätten att göra detta är genom nationella roamingavtal, som beskrivs detta i rapporten  Förstå effekterna av nationell roaming på investeringar och konkurrens.

Strand Consult har publicerade omfattande fusioner och förvärv inom mobilbranschen. Titta på vad skapar konkurrens inom telekombranschen? Kan antalet mobiloperatörer jämföras med antalet leverantörer av infrastrukturutrustning som Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung och ZTE?

Bredband via trådlösa lösningar - fiber i luften

2021 kommer att se en ökad substitution av 4G- och 5G/FWA-lösningar för fasta bredbandsanslutningar. Medan konsumenter alltmer klipper av sladden och går helt trådlöst för bredband, har många beslutsfattare och förespråkare motsatt sig att acceptera denna trend. De vill föreviga föråldrade regelsilor. Samtidigt kommer mobiloperatörer att gå samman med fiber till hemleverantörerna och erbjuda bredband genom Fixed Wireless Access (FWA). Större operatörer med en fast och en mobil verksamhet kommer att förlita sig på dessa lösningar för att komplettera fast bredband.

Kommande fokus på hårdvarusäkerhet

De vanligaste cyberattackerna kommer från organiserad brottslighet och statligt sponsrade aktörer av ekonomiska skäl och spionageskäl. Detta år var inte annorlunda än andra för storskaliga cyberattacker. Denna policy som misslyckas återspeglar bristen på ett holistiskt synsätt på nätverkssäkerhet och ofta ett överfokus på programvara. 2021 bör se ett större fokus på alla nätverkselement och deras ursprung, inklusive servrarna som behandlar data och de bärbara datorer och enheter som är anslutna till dem. Även om ansträngningarna att ta bort Huawei bör applåderas, förbättras inte säkerheten om Huaweis ersättare bara är ytterligare en kinesisk regeringsägd leverantör som GE, Motorola och Lenovo, en gång amerikanska företag, nu ägda av kinesiska statliga intressen.

Nätneutralitet tillbaka från de döda

"Öppet internet", "internetreglering" och "nätneutralitet" bygger på teorin att nätverksägare kommer att skada nätverksanvändare. Europa har länge haft dessa regler på plats, regler baserade på felaktiga teorier som inte har visat sig öka innovation, investeringar eller användarrättigheter. När praktiken motbevisar teorin är det dags att uppdatera reglerna.

I USA upphävde Federal Communication Commission sådana regler 2017. Den återställde jurisdiktionen för konkurrensbegränsande metoder på bredbandsmarknaden till Federal Trade Commission. Detta steg är förknippat med en ökning av bredbandsinvesteringar, hastighet och kvalitet. Det skulle vara olyckligt att återgå till en politik som avskräcker nätverksinvesteringar och innovation just när människor i allt högre grad är beroende av nätverk för arbete, skola och hälsovård. Som Strand Consults många rapporter om nätneutralitet dokumenteras ihärdigt, internetreglering främjas av Silicon Valley hyperjättar och deras policyförespråkare. Öppet internet innebär att Silicon Valley betalar noll för dataöverföring medan konsumenterna betalar 100 procent, oavsett om de använder tjänsterna från jättarna eller inte. Denna policy strider mot praxis och erfarenhet av andra kommunikationsnätverk där innehållsleverantörer spelade en roll för att minska kostnaderna för slutanvändarna. Hård nätneutralitet är inte empiriskt korrelerad med ökad innovation. Dessutom har många länder med sådana regler en ihållande klyfta i investeringar, särskilt på landsbygden.

Slutsats

2020 publicerades Strand Consult många forskningsanteckningar och rapporter att hjälpa mobiltelekomföretag att navigera i en komplex värld och skapa transparens i policy- och regeldebatter. De senaste 19 åren har Strand Consult gått igenom året och erbjudit prognoser för det kommande året. Vi inbjuder dig att själv se om vi hade rätt genom åren.

Strand Consult, ett oberoende företag, producerar strategiska rapporter, forskningsanteckningar och workshops om mobiltelekombranschen.

Lär dig mer om John Strand.

Läs mer om Strand Consult.